生物由来有用成分・素材35品目の国内市場、14.7%増で2,961億円【富士経済】

マーケット調査会社・富士経済が、複雑な現代社会を背景にメンタルケアや睡眠の質改善、脳機能改善、フェムケアなど、様々な機能訴求のエビデンス研究やヘルスクレームを活用した製品提案が活発化する生物由来の有用成分・素材の国内市場を調査した。この調査では動物系１５品目、植物系１４品目、合成系６品目の合計３５品目の機能性成分・素材について市場の現状を捉え、将来を予想するとともに、今後需要の増加が期待される注目素材１５品目の動向についても取り上げた。さらに機能性素材１００種類についての認知度や使用経験、効能の実感について消費者アンケートを行った。

富士経済グループ公式サイト：https://www.fuji-keizai.co.jp

＜注目市場＞

整腸作用や血糖値上昇抑制、血中中性脂肪低減などの訴求機能を有する水溶性食物繊維であり、２０１７年頃から機能性関与成分への採用が進み市場が拡大してきた。消費者の健康志向の高まりが追い風となり、２０２０年以降も毎年二桁増が続いている。２０２２年も“コロナ太り”を気にする消費者の増加で糖質オフニーズがより高まっていることや、便通改善や感染症への備えとして腸活への関心が高いことを受けて機能性表示食品の届出が大幅に増加しており、市場は拡大が続くとみられる。
一般加工食品への採用が多いが、近年はイヌリンの粉末をリパックした商品も好調であり、健康意識の高い消費者のニーズを獲得している。
参入メーカーがイヌリンの普及に向けて啓発活動を行っていることや世界的な需要増加を受けて生産能力を増強するケースがみられることから今後大幅な伸びが期待される。

乳酸菌やビフィズス菌、納豆菌、酪酸菌など、生理機能が確認され機能性素材として展開されているものを対象とする。機能として便通・便性改善や腸内環境改善による免疫機能調整・向上、アレルギー症状改善、メンタルケア、歯周病予防、口臭ケアなどが確認されている。
既に健康素材としての地位は確立されているが、新型コロナウイルス感染症の流行により体調・免疫サポート機能が大きく注目された。キリンホールディングスが「プラズマ乳酸菌」の外販を本格的に開始しており、大手菓子メーカーなどが採用していることで今後の市場拡大に貢献すると期待される。近年はうつ病の改善に関する研究が進んでいるほか、認知機能への影響や抗ストレス効果など、時代のニーズにあった新たな機能性に関するエビデンスが充実している。用途が広がることにより市場はさらに拡大していくと予想される。

●エクオール【植物系】
　スーパーイソフラボンとも呼ばれる大豆イソフラボンに由来する成分である。女性ホルモンに似た働きを持ち更年期症状の改善や骨粗しょう症の予防などが主な機能である。近年フェムケア（女性の体や健康のケアに関連する商品やサービス）のニーズが高まり市場拡大の追い風となっている。更年期でも働き続けるライフスタイルが定着し、こうした女性の生活をケアする素材として注目度が高い。多くの女性が直面する悩みに訴求する素材であるため、認知が進むことにより安定した需要を獲得すると期待される。

●乳タンパク 【動物系】
　主体のスポーツニュートリション用途に加え、加工食品の物性改良やタンパク高配合用途の乳タンパクを対象としている。近年は健康維持に欠かせない栄養素としてタンパク質への注目度が高まっている。
　プロテインパウダー向けはトップアスリートの需要開拓が進んでおり今後成長は鈍化するとみられるが、新型コロナ流行の影響で外出機会が減り、自宅でのトレーニングが広がったことでボディメイク目的での需要が増加している。また一般加工食品でもタンパク質高配合の商品が増加している。
　大半を輸入品に依存しているため、２０２０年頃から物流遅延や原油価格の高騰、円安の影響を大きく受けて価格が高騰している。２０２２年の市場は数量ベースでは前年比５％程度の伸びであるのに対し、金額ベースでは前年比３５％以上の伸びが見込まれる。販売価格の引き上げによる採用減や他素材への切り替えが懸念材料である。
　今後、原料価格が下がることで市場は短期的には微減に転じると予想される。しかし、スポーツニュートリション用途で安定した需要があることやボディメイク目的での需要増加が期待されるため、数量ベースでは微増が続き、２０２９年に向けて市場は再び伸びるとみられる。

＜注目訴求機能＞　
■メンタルケア・睡眠
　ストレス緩和や睡眠の質改善・向上、リラックス作用などを訴求できる成分・素材を含む。睡眠に関する訴求機能を持つ有用微生物（乳酸菌、ビフィズス菌、他）やラクトフェリンの規模が大きく、ストレスケアでは多数の機能性表示食品で受理されているＧＡＢＡが全体をリードする。これらの他にもＬ－オルニチン、プラズマローゲン、ラフマなどがある。
かつては競合が少ない市場であったが、近年は睡眠に関する機能研究やエビデンスの蓄積に取り組む素材メーカーが増加しているため、成分・素材間の差別化の必要性が高まっている。一例として、ＥＯＤ－１株由来パラミロンは、機能性表示食品で身体的疲労感と精神的疲労感軽減のダブルヘルスクレームが可能であり、差別化に繋がっている。

■フェムケア関連
　女性の体や健康をケアする商品やサービスを表し、これらに関連するテクノロジーやプロダクトを指すフェムテックとともに認知度が増している。更年期症状やＰＭＳの悩みは顕在化しにくかったが、フェムケアの認知が広がるとともに社会的な課題として取り上げられ、市場が形成されつつある。２０１９年に経済産業省が月経随伴症状による労働損失を年間４,９１１億円と試算したことも産業界に影響を与えた。
対象となる成分・素材はプラセンタやラクトフェリン、エクオール、ラフマなどがある。機能としてはＰＭＳや更年期症状の緩和・改善が主であるが、妊活につながる子宮内細菌叢の改善など機能が広がりつつあり、今後さらなるエビデンスの蓄積が予想される。

男女ともに乳酸菌とビフィズス菌の出現率が最も高く、約６０％となり、認知度の高さや身近さが表れる結果となった。３位以降の結果は男女で大きく別れる。
男性はＤＨＡ（脳機能の維持、中性脂肪の低下）、プロテイン（筋肉合成の活性化）、ローヤルゼリー（中性脂肪など）が上位となり体の健康保持効果などへの期待がみられる。女性はコラーゲン（肌の弾力保持）、ヒアルロン酸（肌のハリ、シワ改善）、大豆イソフラボン（更年期サポート、骨の健康維持）がランクインし、肌に対する美容効果への期待値が特に高いことがうかがえる。また、全体的に女性は男性に比べて出現率が高く、ヘルスケアへの関心度が高いと見られる。